转自:金融界
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10月29日,伟星新材获天风证券买入评级,近一个月伟星新材获得4份研报关注。
研报预计2023-2025年归母净利润至14.0/16.1/18.5亿元。研报认为,中长期来看,随着存量房的需求逐步提升,公司零售业务长期增长可期;工程端公司通过主动对接优质客户及项目,取差异化竞争策略,增长有望保持稳健,“同心圆产品链”战略进一步赋能公司长期增长潜力。但考虑到地产下游景气回落,对应23-25年PE水平分别为18.6/16.1/14.0倍,参考可比公司24年17倍平均PE,认可给予公司24年22倍PE,对应目标价为22.25元。
风险提示:需求增长不及预期;原材料成本上涨超预期;防水、净水业务发展不及预期。
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